ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
吉田 都香
yoshida mika
Message
2012年に外資系生命保険会社に入社し10年目となる年に保険代理店に転職。主人が居酒屋を営んでおり、女将兼金融アドバイザーとして日々活動しております。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活躍。証券外務員1級も取得し、生命保険、損保、NISAやiDeCo、投資信託など、多岐にわたり、ご相談を承っております。
| 所属 |
株式会社エフケイ |
|---|---|
| 出身 |
大阪市 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
一種外務員資格
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
奈良
大阪 |
| 趣味 |
ロードバイク
フラワーアレンジメント |
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